В BILLmanager вы можете установить налог на стоимость услуг. Для управления налогами используются правила налогообложения. Каждое правило определяет: 

  • компании, для которых действует правило;
  • клиенты каких стран и регионов облагаются налогом;

  • процентную ставку налога;

    В правилах налогообложения не поддерживается ставка налога 0%.

  • период действия налога;
  • какие типы продуктов облагаются налогом.

Чтобы в счетах получать информацию "НДС не облагается", настройка правил налогообложения не требуется.

Политики налогообложения

Обратите внимание!

Если клиент состоит в группе, то для него действуют политики налогообложения этой группы. Если клиент не состоит в группе, то для него действуют политики из настроек провайдера. 

Чтобы настроить правила налогообложения:

  1. Перейдите к настройкам налогообложения:
    • для всех клиентов провайдера: Провайдер → Провайдеры → выберите провайдера → кнопка Налоги → кнопка Настройки;
    • для определённой группы клиентов: Клиенты → Группы клиентов → выберите группу → кнопка Налоги → кнопка Настройки.
  2. Не включён в стоимость — активируйте опцию, чтобы итоговая стоимость услуг была увеличена на сумму налога. При включённой опции стоимость услуги может различаться в зависимости от правил налогообложения. Например, для клиентов из разных стран стоимость услуг может быть разной.
  3. Налог при пополнении баланса — активируйте опцию, чтобы отображать сумму налога на форме счёта при авансовом платеже.
  4. Нажмите Ok, чтобы сохранить настройки. 

Как создать правило налогообложения

Каждый провайдер в BILLmanager имеет отдельный набор правил налогообложения. Налоговые ставки первого провайдера не влияют на налоговые ставки для клиентов второго провайдера.

Чтобы создать новое правило, перейдите в раздел Провайдер → Провайдеры → выберите провайдера → кнопка Налоги → кнопка Создать:

  1. Компания — выберите, к тарифам какой компании применять правило налогообложения.
    Поле недоступно, если в настройках налогообложения активна опция Не включен в стоимость. 
  2. Страна плательщика — выберите страну, для клиентов которой применять правило налогообложения. Если указана страна и не указан Регион, то налог считается федеральным. Такое правило действует для плательщиков из указанной страны, независимо от региона плательщика. 
  3. Регион — выберите регион страны. Если регион указан, то налог считается региональным. Такое правило действует на плательщиков из конкретного региона. Сумма регионального налога складывается с суммой федерального налога. 
    Например, провайдер создал два правила налогообложения: федеральное и региональное. Федеральное правило применяется ко всем плательщикам из Соединенных Штатов Америки и имеет ставку 10%. Региональное правило применяется ко всем плательщикам из штата Вашингтон и имеет ставку 15%. Сумма налога не включена в стоимость услуг. Два клиента из разных штатов, Айдахо и Вашингтон, заказывают у провайдера одну и ту же услугу за 10$. В таком случае:
    • клиент из штата Айдахо будет облагаться только федеральным налогом. Его сумма налогов составит 1$, а итоговая стоимость услуги — 11$;
    • клиент из штата Вашингтон будет облагаться федеральным и региональным налогами. Его сумма налогов составит 2.5$, а итоговая стоимость услуги — 12.5$. 

  4. Ставка налога — укажите налоговую ставку для правила.

    Для интеграции с АТОЛ и платёжными модулями, которые отправляют чеки оператору фискальных данных, поддерживается налоговая ставка 20%. Подробнее см. в статье Онлайн-кассы.

  5. Часовой пояс — выберите часовой пояс, по которому BILLmanager будет определять дату начала и окончания действия правила. 

  6. Укажите Дату начала и Дату окончания действия правила. Используя эти поля, вы можете настроить автоматический переход с одной налоговой ставки на другую.

    1. Измените текущее правило налогообложения: Провайдер → Провайдеры → выберите провайдера → кнопка Налоги → выберите правило → кнопка Изменить.
    2. Поле Дата начала оставьте пустым — правило будет действовать с момента создания до даты окончания;
    3. Укажите Дату окончания — "31.12.2018 23:59:59".
    4. Создайте новое правило налогообложения (пункты 1-7) со Ставкой налога 20%.
    5. В поле Дата начала укажите "01.01.2019 00:00:00".
    6. Поле Дата окончания оставьте пустым — правило будет действовать всё время после даты начала. 

  7. Только на определённые типы продуктов — активируйте опцию, чтобы выбрать типы продуктов, на которые действует правило налогообложения.

    Опция доступна, когда правило применяется ко всем компаниям (в поле Компания выбрано значение "Все"). 

    • Типы продуктов — выберите типы продуктов, которые облагаются налогом.

Налоговые правила для группы клиентов

Чтобы создать налоговую ставку для группы клиентов, перейдите в раздел Клиенты → Группы клиентов → выберите группы → кнопка Налоги → кнопка Создать.

Налоговые правила для отдельных клиентов

Чтобы создать персональную налоговую налоговую ставку, перейдите в раздел Клиенты → Клиенты → выберите клиента → кнопка Налоги → кнопка Создать.

Подробнее см. Управление клиентами.

Работа с правилами налогообложения

Несколько налоговых правил

Для одного клиента может быть настроено несколько налоговых ставок:

  • персональная;
  • для группы клиентов;
  • для всех клиентов провайдера. 

Порядок применения налоговых ставок:

  1. Персональная налоговая ставка.
  2. Если персональной ставки нет, то применяется ставка группы клиентов, в которую входит клиент.
  3. Если групповой ставки нет, то применяется налог для всех клиентов провайдера.

Приоритет применения правила

Правило для конкретной страны или типа продукта всегда преобладает над правилом для неопределённой страны или типа продукта.

Например, у провайдера создано два правила налогообложения:

  • одно правило распространяется на плательщиков из РФ;
  • второе распространяется на все страны — в поле Страна плательщика выбрано значение "Выберите страну".

Для РФ налоговая ставка — 10%, для иных стран — 5%. Налог не включён в стоимость услуг. Клиент из РФ заказывает у провайдера услугу стоимостью 100 рублей. Правило для РФ имеет больший приоритет, клиент будет облагаться налогом в 10 рублей, итоговая стоимость услуги составит 110 рублей.

Плательщики из разных стран

Рекомендуем отключить для клиентов возможность создавать плательщиков из разных стран, если вы создаёте несколько федеральных правил налогообложения.

Чтобы отключить возможность создавать плательщиков из разных стран:

  1. Перейдите в раздел Провайдер → Глобальные настройки → блок Работа с плательщиками

  2. Выключите опцию Разрешить клиенту создавать плательщиков из разных стран.

    Обратите внимание!

    Если опция активна, то при наличии разных налоговых ставок к клиенту будут применены правила, по которым выполнялась последняя оплата услуг.